존경하는 한국첨단소재 주주 여러분,

먼저 당사에 변함없는 신뢰와 아낌없는 성원을 보내주시는 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

기대에 부응하는 좋은 소식 대신, 2025년 12월 12일 자로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 결정(무상증자 50% 포함)을 알려드리게 되어 진심으로 송구합니다. 주주 여러분께 또다시 부담을 드리게 된 점에 대해 깊이 사과드립니다.

현재 당사는 매우 어려운 경영 환경에 직면해 있습니다. 최근 통신부품 시장은 글로벌 경기 침체와 5G 투자 둔화로 수요가 급격히 위축되어 매출 감소가 불가피했습니다. 여기에 생산 장비의 노후화로 인한 수율 저하와 저가 공세를 펼치는 중국 업체들과의 치열한 경쟁 심화가 겹쳐 수익성 악화가 가속화되고 있습니다.

무엇보다 2024년 유상증자를 마무리한 지 채 1년이 되지 않은 시점에 다시 주주님들의 도움을 구하게 된 점에 대해 깊이 송구스럽습니다. 당시 100% 증자 비율로 진행했음에도 시가총액이 작아 총 모집 규모는 약 119억 원에 불과했고, 이 중 약 75억 원을 채무 상환에 사용한 후 실질적인 운영 자금은 회사의 1년 운영비에 크게 못 미치는 약 44억 원에 불과했습니다. 이 자금으로는 근본적인 재무구조 개선과 시설 투자에 한계가 있었기에, 부득이하게 이번에도 공모 유상증자를 진행하게 되었습니다.

따라서 이러한 복합적인 어려움을 타개하고 기업의 근본적인 체질을 개선하기 위해서는 재무 안정성 확보와 생산 시설에 대한 혁신적인 투자가 절실하며, 이번 유상증자는 이 위기를 극복하고 지속 가능한 성장을 위한 불가피한 전략적 선택임을 주주 여러분께 말씀드리고자 합니다.

당사는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 투명하고 효율적으로 사용하여 경영 전반의 혁신을 추진하고 위기를 기회로 전환하고자 합니다. 자금 사용 목적은 채무상환자금, 시설자금, 운영자금입니다.

1. 채무상환 자금: 고금리 차입금을 전부 상환하여 이자 비용을 획기적으로 절감하고 재무 건전성을 확보하겠습니다.

2. 시설 자금: 노후화된 생산 설비에 대한 대규모 투자를 단행하여 수율을 획기적으로 개선하고 생산 효율을 극대화함으로써 경쟁력을 회복하겠습니다.

3. 운영 자금: 필수 운영 자금을 충분히 확보하여 원부자재 구매, R&D 투자 등을 지원함으로써 경영 안정성을 제고하고 유동성을 강화하겠습니다.

궁극적으로, 당사는 이 같은 노력들을 통해 경쟁력 있는 고부가가치 제품을 시장에 출시하고, 고마진의 신규 글로벌 거래처를 확보하여 매출을 성장시키고 수익성을 제고함으로써 중장기적으로 기업가치를 증대시킬 계획입니다.

변함없이 당사를 믿고 지지해 주시는 주주님들께 조금이라도 보답하고, 이 어려운 상황 속에서도 주주가치 제고를 위한 회사의 강력한 의지를 피력하기 위해, 당사는 주주배정 유상증자와 더불어 1주당 0.5주를 배정하는 무상증자를 함께 진행하기로 결정하였습니다. 이 무상증자가 주주님들의 기대에는 미치지 못하더라도, 당사의 진심을 헤아려주시기를 간곡히 부탁드립니다.

이번 유상증자는 한국첨단소재가 현재의 위기를 극복하고, 지속 가능한 성장을 위한 '퀀텀 점프'를 이루기 위한 가장 중요한 변곡점이 될 것입니다. 당사의 경영진과 임직원 모두는 확보된 소중한 자금을 통해 실질적인 경영 개선과 기업 가치 증대로 반드시 보답할 것을 약속드립니다. 주주 여러분의 적극적인 참여와 변함없는 지지가 당사가 재도약할 수 있는 가장 큰 힘이 될 것입니다.

다시 한번 주주 여러분의 깊은 이해와 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.

2025년 12월 12일

한국첨단소재 대표이사 조헌정 드림